С апреля 2022 года таможня не показывает, кто, откуда и сколько ввозит в Россию. Я собираю эту картину законно: из статистики стран, которые отправляют товар в Россию, и из открытых государственных реестров. На выходе объём рынка по странам и месяцам, цены ввоза за килограмм, игроки с ИНН и вывод под ваше решение: ввозить, производить или выходить на экспорт. Слитыми таможенными декларациями не пользуюсь, ниже объясняю почему.
С апреля 2022 года ФТС не публикует импорт по странам и товарам. Объём ввоза восстанавливают по зеркальной статистике: страны-отправители публикуют свой экспорт в Россию помесячно, по кодам до 8–10 знаков, в весе и стоимости. Сводка по ЕС, Китаю, Индии, Турции и ещё десятку стран даёт картину рынка, которая обычно расходится с реальностью на 10–20%. Компании в этих данных не видны. Игроков рынка находят по открытым государственным реестрам документов на товар, а объёмы по каждому российскому импортёру есть только в декларациях, которые таможня не раскрывает.
Цена зависит от числа кодов и стран и от того, выделяется ли ваш товар в статистике отдельно. Точную сумму называю после брифа и фиксирую в договоре.
Сколько товара ввезли в Россию за последние два-три года: по странам-отправителям и месяцам, в тоннах и долларах, с ценой за килограмм по каждой стране. Плюс вывод на одну страницу: растёт рынок или падает, какие страны забирают долю, где цена ниже. Подходит, чтобы понять масштаб до больших решений.
До пяти кодов и все значимые страны-отправители. Отдельно оцениваю товар, который едет в Россию через третьи страны. Игроки рынка из открытых реестров: российские импортёры и иностранные производители с ИНН, адресом и товаром. Цены ввоза по странам и их динамика, выводы для производителя, импортёра, банка или заявки в фонд. Excel с источником каждой цифры прилагается.
Тот же рынок с другой стороны границы. До трёх стран и пяти товарных групп: сколько страна ввозит и у кого, по какой цене, какие пошлины и барьеры, кто там уже продаёт и где у российского товара есть окно. Список потенциальных покупателей из открытых источников: каталоги выставок, отраслевые ассоциации, реестры компаний.
Один и тот же набор данных отвечает на разные вопросы. Отчёт собирается под ваш вопрос, а не под шаблон.
| Кто | Главный вопрос | Что получает |
|---|---|---|
| Производитель | Сколько товара ввозят, откуда и почём, найдётся ли место своему | Импорт по странам, цена за килограмм, игроки, доля, которую реально заместить |
| Импортёр или дистрибьютор | Откуда везут конкуренты и сколько платят | Страны-поставщики, иностранные производители, цены ввоза, кто в России заявил товар |
| Экспортёр | Есть ли спрос в чужой стране и кто туда уже продаёт | Импорт страны по поставщикам, цены, пошлины, барьеры, список покупателей |
| Заявка в фонд, банк, инвестор | Как обосновать рынок цифрами, на которые можно сослаться | Объём рынка и доля импорта из официальных источников с датами |
Для займа Фонда развития промышленности бизнес-план должен показать долю рынка, конкурентов и потенциал замещения импорта. Эти цифры отчёт даёт со ссылкой на источник.
Картину рынка собирают из нескольких слоёв. У каждого свои дыры, и честный отчёт показывает, где они.
| Источник | Что видно | Чего не видно | В работе |
|---|---|---|---|
| Статистика стран-отправителей | Объём, вес, стоимость, страна, месяц, подробный код | Компании | Основа отчёта |
| Базы ООН и ITC | Годовые данные почти по всем странам мира | Компании и последние месяцы | Сверка и небольшие страны |
| Открытые государственные реестры | Кто заявил товар в России, производитель, страна, ИНН | Объёмы поставок | Список игроков |
| Экспортные декларации отдельных стран | Поставки поштучно с компаниями | Большинство стран их не раскрывает | Встрою, если у вас есть доступ |
| Слитые российские декларации | Всё | Законного происхождения | Не использую |
ФТС перестала публиковать статистику по странам в апреле 2022 года. С весны 2023 выходят только общие объёмы экспорта и импорта, без товаров и стран. Поэтому всё, что сегодня продают как таможенную базу с получателями, это декларации, вынесенные из таможни в обход закона.
Сведения из деклараций таможня обязана охранять как конфиденциальные. Покупатель такой выгрузки рискует немного, но сослаться на неё нельзя нигде: ни в банке, ни в заявке в фонд, ни перед собственным юристом. Отчёт, половина которого стоит на утечке, не выдерживает первого же вопроса об источнике. Поэтому в моих отчётах только источники, которые можно назвать вслух.
Зеркальная статистика не совпадает с российской один в один, и это нормально. Страна-отправитель считает поставку в день отгрузки, Россия в день ввоза. Отправитель пишет цену на своей границе, получатель с доставкой и страховкой. Часть товара идёт через третьи страны и в зеркале числится экспортом туда.
Обычно расхождение укладывается в 10–20%. В отчёте оно показано вилкой, а не спрятано.
Бывает, что ваш товар идёт по общему коду: в позиции прочих продуктов лежат десятки разных товаров. Тогда отделить его можно только оценкой: по описаниям, по производителям, по цене за килограмм. Это становится ясно на брифе. Если выделить товар нельзя даже оценкой, скажу сразу и не возьмусь.
Крупные страны публикуют месяц с задержкой в один-два месяца. Часть стран отчитывается раз в год и на полгода позже. В отчёте у каждой страны стоит дата последних данных, чтобы было видно, какие месяцы уже есть.
Товар, задача и код ТН ВЭД, если он есть. Если кода нет, подберу по описанию товара и документам на него.
По итогам брифа называю состав и цену. Если по разговору видно, что ваш товар в открытой статистике не выделить даже оценкой, скажу сразу и не возьмусь.
Собираю данные по странам и кодам, свожу валюты и единицы, отсекаю чужие товары из общих позиций.
Составляю список компаний из реестров, считаю цены ввоза по странам и месяцам, оцениваю транзит.
Отчёт с выводами и Excel с источниками. Созвон на 30 минут: разбираем, что цифры значат для вашего решения.
Экспортёрам из малого и среднего бизнеса центры поддержки экспорта оплачивают до 80% исследования зарубежного рынка через платформу Мой экспорт. Субсидия работает только с исполнителями, которые прошли аккредитацию Российского экспортного центра. Я работаю напрямую по договору: без очереди на одобрение, срок считается от оплаты. Если субсидия для вас решающая, скажу на брифе, как её получить.
Тем, кому нужны объёмы по каждому российскому импортёру поимённо: законно их нет ни у кого, и продавать утечку под видом исследования я не буду. Тем, кому ответ нужен завтра: сбор и сверка занимают дни, а не часы. И тем, чей товар в открытой статистике не выделяется даже оценкой: это видно на брифе, и тогда честнее не начинать.
Из статистики стран, которые отправляют товар в Россию. ЕС, Китай, Индия, Турция, США, Норвегия и ещё десятки стран публикуют свой экспорт по странам назначения, помесячно и по подробным кодам. Это называется зеркальной статистикой. Для сверки и небольших стран беру международные базы ООН и ITC, для списка компаний открытые государственные реестры.
Кто заявил товар, можно: российские импортёры и иностранные производители видны в открытых реестрах документов, без которых товар нельзя ввезти и продавать. Объёмов по каждой компании там нет. Они есть только в декларациях, а таможня их не раскрывает. Поэтому отчёт отвечает на два вопроса отдельно: кто на рынке и сколько ввозят по странам.
Потому что это утечки. Сведения из деклараций таможня обязана охранять, а не продавать. На такие цифры нельзя сослаться ни в банке, ни в заявке в фонд, ни перед своим юристом. Мой отчёт стоит на источниках, которые можно назвать вслух.
Обычно расхождение с реальным ввозом 10–20%. Отправитель и получатель считают поставку в разные дни и пишут разные цены: отправитель на своей границе, получатель с доставкой и страховкой. Часть товара идёт через третьи страны. Это не ошибка, а свойство данных, и в отчёте оно показано вилкой.
Иногда только оценкой: по описаниям поставок, по производителям и по цене за килограмм. Выделяется ли ваш товар, становится ясно на брифе. Если не выделяется даже оценкой, скажу сразу и не возьмусь: отчёт о чужих товарах вам не нужен.
По крупным странам помесячно за много лет. Последний доступный месяц обычно отстаёт от текущего на один-два. Часть стран отчитывается раз в год и позже. В отчёте у каждой страны стоит дата последних данных, чтобы было видно, какие месяцы уже есть.
Да, для этого он и собирается из официальных источников: у каждой цифры в Excel есть ссылка на источник и дата. Бизнес-план целиком я не пишу, но раздел о рынке и импорте закрываю.
Центры поддержки экспорта оплачивают экспортёрам из малого и среднего бизнеса до 80% исследования зарубежного рынка. Но только у исполнителей с аккредитацией Российского экспортного центра на платформе Мой экспорт. Я работаю напрямую по договору. Если субсидия для вас важнее срока, скажу на брифе, как её оформить.
Данные открытые, работа нет. Нужно сверить код по системам разных стран, собрать цифры из десятка источников с разными форматами и валютами, отсечь чужие товары и написать вывод. Самому на это уходит неделя, если знать, где искать.
Товар, задача и код ТН ВЭД, если он есть. Для экспорта ещё страны, которые интересны. Доступов к вашим системам не нужно: все данные внешние.
Страница обновлена
Напишите товар, код ТН ВЭД, если знаете, и задачу: ввозить, производить или продавать за рубеж. Отвечу, какие данные по нему законно доступны и какой формат подойдёт. Сама сводка уже работа: справка по одному коду от 30 000 ₽.
Спасибо! Отвечу в течение дня — обычно быстрее. Если вопрос срочный, напишите в Telegram.